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WA（ダブルエー）
美容業２のケース
ご紹介先 |
東京都の美容室 |
|---|---|
成約事務所 |
飯森会計事務所 |
紹介の背景
７年間、税理士との付き合いをせずに、個人事業主として経営をしておられましたが、今後法人成りをし、２店目をオープンしてチャレンジをしていくことを考えた際に、お客様自身、税理士との付き合いの必要性を感じるようになりました。
そんな中、株式会社SBRのビジネスコーディネートサービスを提供させていただくことになりました。
事務所へのご要望
- ・悩みを打ち明けられるような、熱心で信頼のできる、温かい事務所。
- ・お客様のフィーリングに合う事務所。
- ・税金・会計業務以外の経営のご相談・指導をしてくださる事務所。
- ・すぐに相談できる近隣地域の事務所。
- ・美容業に精通している事務所。
ご成約までの流れ
ヒアリング・選定
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1. コーディネータが訪問させていただき、現在の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングいたします。 2. ヒアリングの内容を元に会員の事務所より、4事務所を選定し、FAXにてご紹介させていただきます。 |
面談
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4事務所の内、2事務所をお選びいただき、コーディネータ同席の上、面談を行います。 別の日時で約1時間の面談をしていただきます。 ※面談は、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。 |
決定・契約
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再度、コーディネータ同席のもと面談後、新顧問として契約される税理士事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容や契約書ドラフトのレビュー、及び 引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。 ※コーディネータ同席のもと、後日、顧問契約締結に至りました。 |
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クライアントの紹介は最初に税理士と引き合わせるだけでなく、2回共立ち会って頂き、大変心強い思いがしました。 今後ともこのような親身ある紹介の方法を採って頂ければと思います。 |
コーディネーターの感想
辛く厳しい創業期を乗り越え、これから様々な事にチャレンジをしていかれる、お客様に対して、ご要望に合う税理士の先生をご紹介させていただくという、一つのきっかけ作りに、少しでもお役にたつことができ、とても嬉しく思います！
今後も人と人の出会いを大切にしていきます！！
確定申告に関する手続きや注意点を説明しています。
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