工務店のケース

ご紹介先

東京都の工務店

成約事務所

山田税理士事務所

紹介の背景

顧問契約をしている現在の税理士さんが引退をされるので、新たな顧問を探していらっしゃるとのことでした。 また、これを機会に会計ソフトを導入していきたいともおっしゃっていました。
「しっかりと比較検討をして、顧問税理士を選びたい」というご要望で、株式会社アイフラッグのビジネスコーディネートサービスを 提供させていただくことになりました。

事務所へのご要望

  • ・会計ソフト導入支援をしてくれる事務所。
  • ・経営計画や予算編成等経営相談にものってくれる事務所。
  • ・中間決算、決算見通しを立ててくれる事務所。
  • ・同じ視点に立って誠実で親身に対応してくれる事務所。
  • ・同業界に対して顧問実績を持っている事務所。
  • 業界実績
  • 経営計画
  • 関係性
  • 知識提供
  • 法務連携
  • 労務連携

ご成約までの流れ

1ヒアリング・選定

ヒアリング・選定

1. コーディネータが訪問させていただき、現在の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングいたします。

2. ヒアリングの内容を元に会員の事務所より、4事務所を選定し、FAXにてご紹介させていただきます。

2面談

面談

4事務所の内、2事務所をお選びいただき、コーディネータ同席の上、面談を行います。 別の日時で約1時間の面談をしていただきます。

※面談は、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

3決定・契約

決定・契約

再度、コーディネータ同席のもと面談後、新顧問として契約される税理士事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容や契約書ドラフトのレビュー、及び 引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。

※コーディネータ同席のもと、後日、顧問契約締結に至りました。

山田 史郎(ヤマダ シロウ)

山田税理士事務所

山田 史郎(ヤマダ シロウ)

成約できた要因としては、建設関連業種の関与実績と初回の面談の際、経理を担当されている奥様と資金繰りについてのご苦労の話しをさせて戴いたことが良かったのでしょうか。
また、このサービスでは、相手の会社の状況がある程度、事前に解ることと、面談もセッティングの上、当日同席までしてくれたので契約までスムーズにいくことができました。

コーディネーターの感想

ご家族で経営しており、とても歴史のある工務店様でした。
現在までの顧問税理士事務所とは、近年、事務所スタッフの方とのやりとりしかなく、売上予算や決算見通が不明なまま、経営をされていました。
税金・会計業務の深堀りと経営的側面でパートナーとして活躍していただける事務所様とのコーディネートを心掛けました!

  • 特集1 税理士料金の仕組み
  • 特集2 税理士選びのポイント

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