税理士、会計士事務所を検索！税理士登録2万件の税務ＮＥＸＴ！

ご紹介先	東京都の建設業
成約事務所	山田税理士事務所

紹介の背景

税理士の先生とのお付き合いは先代からの引継ぎであったものの、相談などをする機会もあまりなく、今後の会社経営を見据えた上で、自分の経営スタイルに合わせた税理士会計事務所とのお付き合いをしたいと考え、株式会社アイフラッグのビジネスコーディネートサービスを提供させていただきました。

事務所へのご要望

• ・コミュニケーションがとりやすく、何でも気軽に相談できる事務所。
• ・ワンストップ体制で法律関係や社会保険労務士業務に対応していただける事務所。
• ・建設業界の顧問実績を多く持つ事務所。
• ・経営計画等にも積極的にアドバイスをしてくださる事務所。
• ・数字の情報をわかりやすく、知恵として提供してくださる事務所。

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ご成約までの流れ

ヒアリング・選定

1. コーディネータが訪問させていただき、現在の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングいたします。 2. ヒアリングの内容を元に会員の事務所より、4事務所を選定し、FAXにてご紹介させていただきます。

面談

4事務所の内、2事務所をお選びいただき、コーディネータ同席の上、面談を行います。 別の日時で約1時間の面談をしていただきます。 ※面談は、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

決定・契約

再度、コーディネータ同席のもと面談後、新顧問として契約される税理士事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容や契約書ドラフトのレビュー、及び引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。 ※コーディネータ同席のもと、後日、顧問契約締結に至りました。

コーディネーターの感想

先代の事業の引継ぎなどで自社の経営を真剣に考えている社長様に対して、ご自身の経験や見識をもとに同じ目線でお話していただけたことで、税理士会計事務所のあり方を改めて考え直させられるマッチングになりました。