コンサルティング業のケース

ご紹介先

東京都のコンサルティング業

成約事務所

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社

紹介の背景

会社設立間もなく、公認会計士を始め現在、顧問がいないとのことでした。 会計業務全般のフロー構築から税金・会計業務を始め、各種税務処理業務、同時に社員の各種保険加入をはじめとした、社会保険労務士業務をしてくれる事務所を探されていました。
また、今後店頭公開を目指しており、公認会計士と社会保険労務士が在籍している事務所が希望ということでした。

事務所へのご要望

  • ・税金・会計業務と社会保険労務士業務をワンストップサービスが可能な事務所。
  • ・公認会計士事務所であること。
  • ・顧問先の店頭公開実績があること。
  • ・経営全般に関するコンサルティングも引き受けてくれる事務所。
  • ・コミュニケーションが取りやすい事務所。
  • 業界実績
  • 経営計画
  • 関係性
  • 知識提供
  • 法務連携
  • 労務連携

ご成約までの流れ

1ヒアリング・選定

ヒアリング・選定

1. コーディネータが訪問させていただき、現在の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングいたします。

2. ヒアリングの内容を元に会員の事務所より、4事務所を選定し、FAXにてご紹介させていただきます。

2面談

面談

4事務所の内、2事務所をお選びいただき、コーディネータ同席の上、面談を行います。 別の日時で約1時間の面談をしていただきます。

※面談は、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

3決定・契約

決定・契約

再度、コーディネータ同席のもと面談後、新顧問として契約される税理士事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容や契約書ドラフトのレビュー、及び 引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。

※コーディネータ同席のもと、後日、顧問契約締結に至りました。

平山 達大(ヒラヤマ タツヒロ)

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社

平山 達大(ヒラヤマ タツヒロ)

当社は、社名の通り、顧客にとって常にファースト・パートナーズ(まず真っ先に、相談しずらいことも相談を受ける良き理解者)でありたいと考えています。
そのためにも、顧客の視点にたち、多面的・トータル的なワンストップサービスを迅速に提供してまいります。

コーディネーターの感想

「POINT」に合った事務所様である以外に若くて勢いのある会社なので、同じスピード感で、対応していただけるもしくは、さらに勢いやスピード感を加速させることのできる、事務所様を選定させていただきました。

  • 特集1 税理士料金の仕組み
  • 特集2 税理士選びのポイント

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